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首页  »  半岛金融  »  理财师大赛 | 倒计时最后一天!个个是精英,扬铭基金:打造多样化客户增值服务

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理财师大赛明天(8.25)就要开战啦!



在这段时间里,

许多理财团队已经和大家见面了


在今年的理财师大赛中多了很多新面孔

上海扬铭股权投资基金管理有限公司

(简称“扬铭基金”)

扬铭基金创新理财团队就是其中的一支

这支理财师团队倡导创新的服务理念,

用多样化的客户增值服务,

让客户体验不一样的财富管理之旅。



每一份理财规划都是“私人定制”


“无论是本次比赛的案例还是在我们日常的工作中,我们会针对每一位客户不同的财务状况、理财需求和风险承受能力,为客户制定不同的理财规划方案。”扬铭基金创新中心区域培训经理史文琦告诉记者,团队参赛选手已经针对比赛案例进行深入的分析,“本次案例中的孙先生,我们要根据孙先生实际的财务状况,为客户制作家庭资产负债表和家庭收支储蓄表。再根据孙先生的实际需求,为孙先生从资产传承、财务规划、保险需求和海外置业等方面为孙先生制定理财规划方案。同时,还会重点就参赛项‘情景案例展示’入手,甄别案例的核心内容,以情景剧表演方式进行展现、客户约见场景的合理组织、人员和话术的有序搭配以及如何体现合理的资产配置、财务规划、法律法规、产品知识等进行深入研究探讨。最终,通过对孙先生与理财规划师之间交流的真实模拟,将整个情景剧流畅而又丰富的演义出来,达到本次参赛的目的。”


扬铭基金的管理团队中的每一位成员都朝气蓬勃、自信飞扬。他们来自五湖四海,为实现自我、创造价值,欢聚扬铭。 据了解,扬铭基金全国有380多名优秀的理财经理,他们其中绝大部分人都拥有国家颁发的各种专业的金融从业资格证书。他们有的来自大型国企,拥有敏锐的政策触角和优秀的合规意识;有的来自业界领袖组织,拥有超前的市场战略分析能力;有的来自中国民营500强企业,面对市场竞争勇敢无畏,开拓进取。


本届大赛扬铭基金参赛队伍


“禅修之旅”+“游学之旅”

成就多元化金融服务


据了解,扬铭基金在岛城深耕多年,已经为上万名客户提供了符合他们自身需求的财富管理服务,在青岛市的财富管理行业内也有着良好的口碑。


“我们扬铭基金在符合国家监管的前提下,提供丰富的金融产品种类,满足市民不同的投资需求,以及针对广大市民不同的经济状况,为其制定适合自己的投资方案和财务规划。跟踪金融市场的投资风险帮助投资者提高相关专业知识,增强金融风险防范意识,树立正确投资理念。”史文琦介绍,扬铭基金通过丰富的资本市场运作经验、先进的管理模式、线上线下结合的创新模式,为广大高端投资者提供股供高品质的金融产品,其中包括互联网金融,政府产业基金,股权投资基金等。除此之外,扬铭基金还能为岛城客户提供创新的高品质的金融服务,包括宏观经济分析服务,家庭资产管理服务,风险管理服务。


对于高净值客户而言,他们所需的金融服务并不局限于资产的保值与升值,而是更加趋于多元化,因此,扬铭基金还为高净值客户提供了多样化的增值服务,包括:“禅修之旅”,给客户提供一个宁静没有打扰的地方,打坐,冥想或是随禅师早课,修行,为的是在这个喧嚣的城市外,找到自己内心的声音。“游学之旅”,扬铭基金和国内外顶级的名校和世界500强企业进行深度合作,为高净值客户提供再深造,再学习的机会,让投资者有机会接触到时下最先进经营管理理念,进一步获得提升。


“未来扬铭基金将会更加努力,在竞争越来越激烈的金融市场中,以高度专业的精神,坚持创新的战略,健全的风险管理体系,客户为先的服务态度,为岛城的广大客户提供高品质和金融产品和服务,致力成为岛城高端投资者首选金融服务平台。”杨铭基金相关负责人表示。




来源:半岛都市报

文/半岛全媒体记者 耿方辉





-THE END-


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