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摘要: 全球央行收紧货币,黄金正式进入空头时代

 


17年全球央行大戏不断,随着美联储9月议息会议的结束,全球央行收紧货币的步伐逐渐加快,黄金正式进入空头时代。


今日凌晨美联储的议息会议决策,以及之后的耶伦讲话,重点向我们传递了三个信息

利率不变,10月正式开始缩表


该决策符合预期,从10月开始美联储将被动缩表,最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。汇丰证券预期,这个紧缩计划将缓慢地进行,并会持续约三年,规模约1.3万亿美元。


缩表对比加息,对市场流动性的干扰更大。简单来说,加息是鼓励你把钱存在银行,少从银行借钱;缩表是直接把之前借给你的钱收回来。

12月加息可能性增大


点阵图显示,美联储16位决策者,12月同意加息的人从8位增长到12位。

 

之前的通胀一直疲软,再加上两轮飓风对美国的重创,市场一度对12月加息不存任何想法。但8月通胀数据的回温,以及美国就业市场的持续强劲,使联储决策者对12月加息的看法大幅高于6月,市场也由此变得高涨。


但12月加息仍然要看美国第三第四季度的经济情况,尤其是通胀。如果接下来,通胀数据没有出现回跌,12月加息可以说很稳了。

GDP预期增强,通胀调低


美联储上调了GDP预期,对未来美国经济充满信心。但是调整了对通胀的预期,原先预计18年达到2%的通胀目标,现推迟到19年。

 

说明通胀一直是美联储谨慎收紧的要点,同样,其他央行也是。就业强劲下通胀不济,说明薪资水平,消费水平增长缓慢。而接下来,特朗普税改如果成功,给企业减压的同时,将带动薪资增长,有利通胀升温。

 

综合来看,美联储17年剩下的几个月,态度偏鹰,政策趋于收紧。而除了美联储,今年一直活跃在我们眼前的央行,除了日本,都在暗示着收紧货币。


欧元是今年打压美元的主力货币,欧行今年在6月美联储加息之后,也逐渐显鹰。欧元区经济增长的靓丽,让投资者备感乐观,也为央行收紧铺平道路。欧行将于10月给出具体的QE缩减计划,市场普遍预期18年欧行将开始缩表,19年进行加息。

 

除了这两大央行,给出收紧意向的还有加拿大央行,澳洲联储、英国央行,其中加拿大央行今年已经加息。


不管这些央行是迫于美联储加息压力,还是经济走好利于加息,现如今在美联储的带领下,央行接下来几年的基调便是两个字:收紧。同样这也写下了黄金的中长线基调:利空。


 

说完中长线说短线,美联储的会议声明的力量将持续到本周收官,黄金空头利尽之后将进入盘整,然后等待下一个消息面。

 

本周市场还能掀起波澜的,当属朝鲜。


今日朝鲜外务相李勇浩回应特朗普的威胁是“狗叫”,想凭借狗叫声音让我们受到惊吓,简直就是在说梦话。


 

李勇浩预计将于22日出席联合国的一般讨论会,他可能在会上继续认真的批判特朗普此前的发言,以及表达朝鲜对核武器的意愿。

 

朝鲜选择死磕这条道路,可能将使半岛局势更加严峻,避险情绪或许将再次推高黄金。但不宜过度追高,目前市场对半岛局势已经不如之前敏感,且受压于美联储缩表,除非真的有军事行动的迹象使得局势恶化。


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